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Particuliers

Comprendre une situation personnelle avec recul.

Une situation familiale ou patrimoniale peut soulever des questions auxquelles il est difficile de répondre seul. Une démarche utile commence par des faits précis et un objectif défini, sans présumer de la responsabilité d’un tiers.

Parler de votre situation
Scène illustrative : Un enquêteur écoute une cliente et prend des notes.

Les demandes à explorer.

Préparer votre premier échange.

Présentez brièvement votre objectif. Les pièces nécessaires et les modalités de transmission seront définies après cadrage. Ne transmettez pas spontanément de documents sensibles.

Commençons par
les bonnes questions.

Un premier échange pour préciser votre besoin et les vérifications envisageables.

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